预制食品行业数据2024

一、预制食品行业全景

上游

• 农、牧、渔业：农作物种植业、家禽、畜牧养殖业、水产养殖业
• 初加工业：米面粮油加工业、蔬菜保鲜初加工业、调味品加工业、屠宰业
• 其他工业：食品包装加工业

中游（当前预制菜行业参与者主要分为五大类）

• 上游农牧水产企业
• 传统速冻食品企业
• 专业预制菜企业
• 餐饮企业
• 零售企业

下游

• 大B端：

高端酒店、大型餐饮商家（看重SKU数量、食品安全、口味、定制性，粘性较强）

• 小B端：

团餐（看重食品安全、品质稳定， 粘性较强）

乡厨、小型餐饮商家（看重口味和性价比，粘性一般）

• C端：

经销：超市、电商平台、农贸市场

直销：线上（平台自营）、线下

2024年3月21日，市场监管总局等六部门联合印发《关于加强预制菜食品安全监管促进产业高质量发展的通知》，首次在国家层面明确预制菜范围。预制菜也称预制菜肴，是以一种或多种食用农产品及其制品为原料，使用或不使用调味料等 辅料，不添加防腐剂，经工业化预加工（如搅拌、腌制、滚揉、成型、炒、炸、烤、煮、蒸等）制成，配以或不配以调味料包，符合产品标签标明的贮存、运输及销售条件，加热或熟制后方可食用的预包装菜肴。

依据对原料加工的深浅程度，预制菜可分为即配食品、即烹食品、即热食品、即食食品。上文定义为狭义预制菜，而广义预制菜（即预制食品）将速冻面米、速冻火锅料、即配净菜、即食类方便食品等包含其中。

二、预制食品上游行业数据

原材料依存度较高，成本下行阶段有望释放利润弹性

预制食品直接材料成本在总成本中占比极高，据味知香2022年报数据，肉禽及水产类直接材料占比达91.51%，而直接人工、制造费用、合同履约成本分别占比3.39%、1.98%、3.11%。因此原材料价格波动对预制食品成本端影响较大，从而影响其利润率水平。

预制食品主要原材料中农产品价格于2022年底见顶后开始缓慢下滑，小麦/蔬菜/大米2024年4月价格分别为2.76/4.96/6.64元/公斤，农产品价格高位回落，对中游预制食品行业有一定的成本利好。

当前主要肉类原材料价格同样处于近几年来较低位置，牛肉平均批发价由21Q1的最高点 78.36元/公斤下降至24年4月的66.65元/公斤，猪肉平均批发价由20Q1的最高点49.84元/公斤下降至24年4月的20.55元/公斤；草鱼/白羽鸡价格也分别下降至24年4月的15.00和7.75元/公斤。

预制食品中不可或缺的油脂类原材料价格也呈现高位回落趋势，豆油/菜籽油/棕榈油价格已由22年5-6月的高位11998.40/13583.32/11683.37元/吨下降至2024年4月的8018.03/8165.73/8041.82元/吨，油脂类的回落趋势也有利于中游食品加工制造业进行成本优化。

三、预制食品中游行业及企业数据

速冻食品行业千亿空间，人均消费量提升空间大

2022年我国速冻食品市场规模达到1992亿元，2013-2022年市场规模CAGR为10.25%。至2025年国内速冻食品市场规模将达到3300亿元。2021年速冻食品第一大类为速冻面米制品（占比52.4%），速冻火锅料其次（占比 33.3%），其 他速冻食品占比正逐步扩大。

2019年我国人均速冻食品消费量为9kg，远低于美国65kg、欧洲35kg、日本20kg的人均水平。

速冻火锅料增速稳定，速冻面米进入成熟期

2021年我国速冻火锅料市场规模约520亿元，预计2025年规模或达到833亿元。火锅料行业素来有“南福建，北山东”的格局，市场主要品牌有安井、海欣、 惠发、海霸王等。当前市场集中度仍较低，行业CR5为15%。

我国速冻火锅料市场竞争格局（2021年）：

• 安井食品：5%
• 海霸王：4%
• 海欣食品：2%
• 惠发食品：2%
• 升隆：2%
• 其他品牌：85%

2021年我国速冻面米市场规模已稳步增长到782亿元，预计到2025年市场规模将突破千亿。

从竞争格局角度看，速冻面米市场集中度较高，已形成三全食品、思念、湾仔码头“三足鼎立”的局面，行业CR3达到64%。

我国速冻面米市场竞争格局（2021年）：

• 三全：28%
• 思念：19%
• 湾仔码头：17%
• 其他：36%

预制菜肴万亿级空间市场，肉禽水产类带来增量

2022年中国预制菜市场规模为4196亿元，同比增长21.31%，预计未来中国预制菜市场将保持较高的增长速度，2026年预制菜市场规模将达10720亿。从人均消费量角度，2022年我国人均预制菜消费量仅为9.1KG，远低于预制菜产业成熟的国家的人均消费量，同年美、英、日的人均预制菜消费量分别为16.1KG、16.8KG、23.2KG；但我国人均消费量提升速度较快，提升空间大。

分产品来看，2022年肉禽类:水产类:面米/蔬菜类占我国预制菜市场规模的比重约为3:2.5:4.5，面米/蔬菜类占据了近五成份额，但由于速冻面米制品已处于行业成熟阶段，预计未来增速相对较低；同时由于居民生活条件不断改善、饮食水平提升，肉禽类和水产类需求量增速将快于面米/蔬菜类。

预制菜肴行业集中度低，区域特征明显

我国预制菜行业集中度较低，2020年行业CR5仅为9.2%，份额排名第一的绿进仅占2.4%市场份额，安井食品占比1.9%，味知香占比1.8%，行业集中度有待进一步提升。

我国预制菜企业分布较为分散，主要集中在东部沿海地区，其中山东省预制菜企业数量最多，达4696家；河南、河北、江苏其次，分别为2693、2120、1856家。

2020年中国预制菜行业格局（不含速冻面米类）：

• 绿进：2.4%
• 安井食品：1.9%
• 味知香：1.8%
• 亚明：1.7%
• 如意三煲：1.4%
• 其他：90.8%

各地区预制菜代表企业：

• 山东：龙大美食、惠发食品
• 江苏：味知香、好得睐
• 河南：三全食品、千味央厨
• 福建：安井食品、绿进食品
• 湖南：聪厨、彭记坊
• 广东：国联水产、蒸绘煮

当前预制菜行业参与者主要分为五大类（企业相关数据为2022年数据）：

• 上游农牧水产企业（具备原材料优势和规模化生产能力，B端渠道基础稳定）

双汇发展

1. 产品品类：火腿肠类、火腿类、香肠类、酱卤熟食类、餐饮食材类、罐头类、生鲜产品等
2. 渠道结构：直销占比18.98%，经销占比81.02%，包括线上和线下渠道
3. 业务体量：营收625.76亿元，包装肉制品271.89亿元，生鲜产品 334.64亿元

龙大美食

1. 产品品类：鲜冻肉、熟食制品、预制菜、进口贸易等
2. 渠道结构：经销渠道为主，占比79.09%，直营渠道占比20.91%
3. 业务体量：营收161.16亿元，其中鲜冻肉产品120.31亿元，预制菜13.14亿元，熟食制品3.37亿元，进口贸易16.10亿元

圣农发展

1. 产品品类：冻、鲜分割生鸡肉产品及深加工肉制品等
2. 渠道结构：BC端全覆盖，2022 年食品C端销售额突破14亿元，同比增长64%
3. 业务体量：营收168.17亿元，其中家禽饲养加工104.43亿元，食品加工版块49.90亿元

国联水产

1. 产品品类：以预制菜为主的精深加工类、初加工类、全球海产精选类
2. 渠道结构：直营（主要销售模式，包括餐饮重客、 商超、电商直营等），经销
3. 业务体量：营收51.14亿元，其中预制菜11.31亿元，同比增长 34.48%

• 传统速冻食品企业（具备技术和供应链优势，多年深耕品牌美誉度高）

安井食品

1. 产品品类：面米制品、肉制品、鱼糜制品、菜肴制品、 农副产品、休闲食品等
2. 渠道结构：BC兼顾，有经销商、商超、特通直营、 新零售、电商等渠道
3. 业务体量：营收121.83亿元、其中面米制品24.14亿元，肉制品 23.84亿元，鱼糜制品39.45亿元，菜肴制品30.24亿元， 农副产品3.80亿元，休闲食品0.11亿元
   

三全食品

1. 产品品类：速冻面米制品、速冻调制食品、冷藏及短 保类制品
2. 渠道结构：经销为主，同时有直营、直营电商
3. 业务体量：营收74.34亿元，速冻面米制品64.38亿元，速冻调制食品8.38亿元，冷藏及短保类1.04亿元
   

千味央厨

1. 产品品类：油炸类、烘焙类、蒸煮类、菜肴类等
2. 渠道结构：重心在B 端，向肯德基、必胜客、华莱士等商家提供预制产品
3. 业务体量：营收14.89亿元，其中速冻食品营收14.80亿元，预制菜肴销售额为2,843.46 万元，同比增长101.23%

• 专业预制菜企业（生产技术和产品研发能力优势显著，产品面向B端，终端知名度有限）

味知香

1. 产品品类：8大产品线，包括牛肉类、羊肉类、猪肉类、家禽类、水产类、汤煲类、火锅类、素菜类等
2. 渠道结构：加盟店、经销店、批发渠道、直销及其他、电商渠道
3. 业务体量：营收7.98亿元，预制菜营收7.88亿元
   

盖世食品

1. 产品品类：海洋蔬菜系列、营养菌菇系列、健康素菜系列、海珍味系列、鱼子系列等五大产品系列
2. 渠道结构：合同生产销售、自有品牌销售（经销、直销、电商）、贸易销售
3. 业务体量：营收3.64 亿元
   

• 餐饮企业（线下门店直达消费者，对口味偏好敏感度高，可通过中央厨房实现连锁化）

海底捞

1. 产品品类：从事餐厅经营及有关外卖业务，提供菜品、锅底和小料等
2. 渠道结构：ToC为主，截至2022年12月31日，在中国大陆有1349家海底捞餐厅
3. 业务体量：营收310.39亿元，其中餐厅经营营收290.87亿元，外卖业务12.80亿元，调味品及食材销售6.62亿元，其他产品0.09亿元

广州酒家

1. 产品品类：月饼系列产品、速冻食品、餐饮业等
2. 渠道结构：经销商渠道、电商渠道、线下连锁门店和社区运营渠道、商超渠道
3. 业务体量：营收41.12亿元，月饼系列产品15.19亿元，速冻食品10.58亿元，餐饮业7.62亿元

同庆楼

1. 产品品类：提供餐饮服务、宾馆住宿以及食品业务，其中“大厨菜”为预制菜业务，共有 SKU41个，目前重点开发丸子系列、红烧系列、虾饼系列、酸菜系列和肥肠系列等
2. 渠道结构：线下、线上相结合
3. 业务体量：营收16.70亿元
   

• 零售企业（仓储运输优势大，但预制菜能力不足）

叮咚买菜

1. 产品品类：生鲜杂货、预制食品等
2. 渠道结构：自有线上平台
3. 业务体量：营收242.21亿元

永辉超市

1. 产品品类：中国大陆首批将生鲜农产品引进现代超市的流通企业之一
2. 渠道结构：线下线上相结合，2022年线上业务营收159.36 亿元，占比17.69%
3. 业务体量：营收900.91亿元，生鲜及加工399亿元

四、预制食品下游行业及企业数据

连锁餐饮：餐饮连锁化进程加快，为预制菜提供土壤

我国餐饮业市场规模由2017年的3.96万亿元提升至2022年的4.39万亿元，CAGR为2.1%，随着疫情的影响逐渐消退，预计2023年餐饮市场规模将显著回升。

我国餐饮市场连锁化率为由2018年12%提升至2022年19%，始终保持增长态势，且对比美国54%的餐饮连锁化率，还有较大增长空间，预计我国连锁餐饮市场规模将持续提升。

连锁餐饮：预制菜能够有效助力餐饮企业降本增效

预制菜可满足连锁餐饮以下需求：提高出菜速度；稳定餐品品质；降低成本。

头部连锁餐饮企业中预制菜占比较高 （2021年）：

• 真功夫：预制餐食占比100%
• 吉野家：预制餐食占比100%
• 西贝莜面村：预制餐食占比85%以上
• 小南国：预制餐食占比85%以上

从收入端来看，预制菜能够通过机械化、自动化实现高效出餐，提升企业生产力及餐厅翻台率，推动公司营收增长。从成本端看，餐饮业成本可大致分为原材料成本、租金成本、人力成本和能源成本，预制菜虽然提高了原材料成本，但能够有效降低人力成本和能源成本。

一方面，2019年人力成本增速为3.7%，原材料成本增速仅2.1%，人力成本在餐饮业所有成本中增速最高，故采用预制菜有助于企业在长期发展中节省成本；另一方面，企业采用预制菜后，人力成本与能源成本的节省幅度高于原材料成本的提升幅度，若传统模式下利润率为25%，预制菜模式下利润率则为32%，综合来看采用预制菜能够有效降低企业总成本、提升利润率水平。

外卖、团餐与乡厨：多元餐饮场景为预制菜带来新增长点

我国在线外卖行业市场规模由2017年0.30万亿元增至2022年1.12万亿元，CAGR为29.94%；在线外卖市场占餐饮市场总规模的比例逐年上升，由2017年7.6%上升至2022年25.4%。

2022年中国团餐市场规模为1.98万亿元，随着团餐多样化发展和行业服务、技术的升 级，预估团餐市场规模将保持10%左右的增速。市场格局方面，2020年我国团餐行业CR100仅6.7%，美国和日本团餐CR10分别为80%和60%，我国团餐行业集中度有待提升。目前已经有部分企业开始打造连锁化品牌，如麦金地、美餐等。

乡厨场景给预制菜下沉到三四线城市和农村带来了机遇，推算2022年中国乡厨市场规模达1.93万亿元，未来市场空间广阔。

C端：消费者认知逐步改善，预制菜口碑向好

中国预制菜消费者画像（2023年7月调研数据）

女性消费者居多：女性消费者占比63.7%，男性消费者占比36.3%

一二线城市消费者居多：26.7%分布于一线城市，27.1%分布于新一线城市，23.7%分布于二线城市

中高等收入人群居多：44.1%月入5001-10000元，33.2%月入10001-15000元

中青年为主：22-40岁用户占比达81.3%，其中31-40岁用户占比为46.4%

2023年1-2月预制菜口碑以中性为主，占比为75.62%，正面评价占比16.54%。相较于2022年3月至 2023年2月，预制菜口碑提升明显，正面口碑占比增加6.94pct，负面口碑下降6.15pct，其在消费者中的声誉在逐渐好转。

C端：生活模式变化及疫情催化，推动消费者需求

生活模式变化驱动C端市场快速扩容：

1. 家庭小型化：1982年我国家庭规模为4.41人/户，至2020年下降至 2.62人/户，一家三口的结构被打破，而“一人食”正是预制菜的重要应用场景；
2. 生活节奏加快，追求便捷：2018至2023年，中国就业人员平均工作时间由46.07小时/周上涨至48.47小时/周，生活节奏越来越快，人们没有足够的时间精力准备复杂的食材和烹饪。预制菜或成为小型化家庭消费者寻求简单化、便捷化 一日三餐的绝佳解决方案。

疫情期间C端预制菜销量增速显著，美团、叮咚买菜、京东等电商纷纷布局。2022年京东预制菜成交额增速达160%，超400家品牌提供超2000类产品，西贝莜面村、正大食品、安井、珍味小梅园品牌销额增速分别达 163%、251%、1000%、300%。

疫情结束后，C端预制菜需求仍在增长，2024年1月主流电商平台预制年菜销售额突破1亿元、环比上涨120.5%。

五、日本及美国预制食品行业相关数据

日本经济经历了高速发展期（1960-1973年）、经济低速发展期（1974 1990年）、经济停滞期（1991-2010年）、经济回暖期（2011年至今）四个阶段。经济上行时期，预制食品的核心优势在于“降本增效，品质稳定”，于B端放量；经济下行时期，预制食品的优势在于“方便快捷，高性价比”，于C端补位，因此预制食品行业拥有穿越经济周期的能力。

日本预制食品市场规模：消费量为百万吨级，人均消费量领跑世界

2022年日本冷冻食品消费量为298.15万吨，其中进口量为138.27万吨，占总消费量比例46.38%；2022年日本冷冻食品消费金额为1.21万 亿日元，根据当期汇率换算，约为人民币631.68亿元。近年来日本预制食品（即热、即食类）消费量已稳定在300万吨左右。

2022年日本人均预制菜消费量为23.2KG，显著高于其他国家，同年中国、美国、英国的人均预制菜消费量分别为9.1KG、16.1KG、16.8KG。

日本预制食品行业格局：生产端集中度高，零售端渠道多样格局

2002年至2022年，冷冻食品业生产工厂数由897家减少至428家，冷冻食品生产量由148.53万吨提升至159.88万吨，单厂产值由 1656吨/年提升至3736吨/年；行业CR5由2013年68.6%提升至2020年88.3%。日冷、味之素、丸羽日朗、日水、加卜吉稳居行业前五。

零售端格局分散，销售渠道多样。其中，7-11、全家、罗森三大便利店预制食品销额位居市场前列，2022年市场份额分别为7.3%、4.6%、4.4%。

美国预制食品行业现状：市场规模大，品种多样化

截至2021年，美国预制食品行业市场规模达423亿美元，已经入成熟发展期。 2020 年受疫情影响，居家场景增加，带动预制食品行业市场规模同比增速达13.85%，2021年增速又受到上年高基数影响而有所回落。而美国预制食品行业中结构仍以速冻食品为主，2021年美国速冻食品货运量为352.80亿美元，同比增长4.16%，增速相对稳定， 主要是受人均需求饱和、总人口增速减缓等因素影响。

在美国速冻食品的诸多品类中，冷冻新奇食品、冰淇淋、 冷冻披萨较受欢迎，2022年销售额分别为15.63/14.59/14.05亿美元。

美国预制食品行业现状：BC端同步发展，竞争格局集中

2022年美国速冻食品行业下游渠道零售商占比39%，食品批发商占比29%，餐饮服务 机构占比27%，整体呈现多渠道同步发展的趋势。

21世纪后美国速冻食品行业集中度较高，2021年美国速冻食品行业CR5为41.28%，Conagra、Schwan、Nestle等头部企业占有较高的市场份额。

21世纪后，美国消费者在速冻食品上的消费需求稳定，呈现稳步上升趋势。2021年消费者在速冻食品上的平均年支出已达159.09美元。

数据来源：平安证券发布的《预制食品行业全景图：供需两旺，行业正在走向高质量发展》