中国便利店发展数据2024

一、便利店在全球各国和地区发展数据

2023年，全球便利店市场发展持续向好，行业市场规模为11,337亿美元，较2022年上升11.7%，预计2025到2028年，全球便利店市场年复合增长率达9.7%。

在渗透率方面，韩国继续领跑全球，平均每1077人就拥有一家便利店。相较之下，2023年中国大陆便利店覆盖人数为4441人/店，与2022年的数据（4751人/店）相比，便利店网络覆盖增长势头明显。

2023年各国和地区门店数量及单店覆盖人口率：

• 中国大陆：32.1万家；4441人/店
• 美国：15万家；2286人/店
• 英国：4.9万家；1377人/店
• 韩国：4.8万家；1077人/店
• 日本：5.6万家；2197人/店
• 中国台湾：1.4万家；1697人/店

二、2023年中国便利店行业十大发展现状

1、2023年全国便利店销售额4,248亿元，同比增速为10.8%，近9年间便利店销售规模复合年均增长率高达17.4%。

2、从门店规模看，2023年全国便利店门店规模达到32.1万家，同比增长7.0%。

2023年全国便利店企业门店数量前十：

1. 美宜佳：33848
2. 易捷：28633
3. 昆仑好客：19780
4. 天福：7208
5. 罗森：6330
6. 芙蓉兴盛：5718
7. 7-ELEVEN：3906
8. 十足、之上：3879
9. 红旗连锁：3639
10. 易站：2800

3、2023年销售额统计中，样本企业来客数恢复稳定，但受线下消费“量增价减”的影响，客单价总体有所回落，便利店单店单日营收为4,698.0元，同比2022年下降2.0%。

全国便利店平均单店日营收：

• 2015年：3556.0元
• 2016年：4503.7元
• 2017年：4935.9元
• 2018年：5084.0元
• 2019年：5297.0元
• 2020年：5166.6元
• 2021年：5117.1元
• 2022年：4794.4元
• 2023年：4698.0元

样本企业客流情况：

• 2019年：单日来客数331.9人/店/日；客单价16.3元/人/单
• 2020年：单日来客数287.0人/店/日；客单价18.1元/人/单
• 2021年：单日来客数309.0人/店/日；客单价23.0元/人/单
• 2022年：单日来客数343.6人/店/日；客单价26.1元/人/单
• 2023年：单日来客数345.8人/店/日；客单价21.5元/人/单

4、2023年样本便利店企业平均坪效为59.2元/平方米/天，与2022年相比，日均坪效有所下降，主要由门店数量大幅增加导致业绩贡献较少的新店增加所致。同时，中小型企业加快追赶脚步，日均坪效与大型企业差距缩小。

5、从商品品类销售贡献看，鲜食、生鲜产品和咖啡销售占比略有上升;自有品牌销售占比为4.0%。从营业时间内的销售贡献来看，借助“一日五餐”全场景消费模式，上午10点至夜间22点仍旧为便利店消费的最主要时段，占比与2022年基本持平。

样本企业各品类销售占比：

• 2019年：鲜食7.8%；香烟32.9%；生鲜2.3%；咖啡0.5%；其他56.5%
• 2020年：鲜食9.8%；香烟34.6%；生鲜3.4%；咖啡0.5%；其他51.7%
• 2021年：鲜食16.9%；香烟33.1%；生鲜3.1%；咖啡1.3%；其他45.5%
• 2022年：鲜食12.0%；香烟31.2%；生鲜3.9%；咖啡1.4%；其他51.5%

样本企业各品类销售占比：

• 2023年：鲜食12.8%；香烟28.8%；生鲜4.0%；咖啡1.8%；自有品牌4.0%；其他48.6%

样本企业不同时间段的收入贡献：

• 2019年：

6:00-10:00（16.8%）

10:00-14:00（21.8%）

14:00-18:00（21.9%）

18:00-22:00（28.8%）

22:00-24:00（10.7%）

• 2020年：

6:00-10:00（15.5%）

10:00-14:00（22.3%）

14:00-18:00（22.9%）

18:00-22:00（29.1%）

22:00-24:00（10.3%）

• 2021年：

6:00-10:00（18.2%）

10:00-14:00（21.6%）

14:00-18:00（20.8%）

18:00-22:00（26.9%）

22:00-24:00（12.5%）

• 2022年：

6:00-10:00（16.8%）

10:00-14:00（23.2%）

14:00-18:00（20.8%）

18:00-22:00（27.9%）

22:00-24:00（11.3%）

• 2023年：

6:00-10:00（16.8%）

10:00-14:00（24.6%）

14:00-18:00（21.8%）

18:00-22:00（28.0%）

22:00-24:00（8.9%）

6、2023年，样本企业毛利率、净利率分别提升2.0%和0.9%，大型企业的毛利率略低于行业平均水平，但因大型企业加盟占比较高，净利率高于样本企业平均水平。

样本企业利润水平：

• 2019年：毛利率25.1%；净利率1.6%
• 2020年：毛利率25.8%；净利率2.4%
• 2021年：毛利率25.5%；净利率1.4%
• 2022年：毛利率23.9%；净利率1.6%
• 2023年：毛利率25.9%；净利率2.5%
• 销售前20%的企业利润表现：毛利率25.0%；净利率3.7%

7、2023年便利店企业加速开店及跨区域扩张，直击消费者生活“刚需”的社区型门店数量逐步扩大。

单个企业平均覆盖省份和城市数量：

• 2019年：覆盖省份2.0个；覆盖城市11.5个
• 2020年：覆盖省份2.7个；覆盖城市14.3个
• 2021年：覆盖省份3.4个；覆盖城市21.1个
• 2022年：覆盖省份2.7个；覆盖城市18.3个
• 2023年：覆盖省份3.0个；覆盖城市19.1个

样本企业开店闭店情况：

• 2019年：新开门店13006；关闭门店-3546；净新开门店9460
• 2020年：新开门店13658；关闭门店-4982；净新开门店8676
• 2021年：新开门店15051；关闭门店-3924；净新开门店11127
• 2022年：新开门店13384；关闭门店-4452；净新开门店8923
• 2023年：新开门店14373；关闭门店-4539；净新开门店9834

样本企业不同门店类型分布：

• 2019年：商务办公区型18.1%；社区型30.4%；特定商圈型30.4%；其他类型21.0%
• 2020年：商务办公区型20.3%；社区型52.7%；特定商圈型14.9%；其他类型12.0%
• 2021年：商务办公区型17.4%；社区型58.7%；特定商圈型13.2%；其他类型10.8%
• 2022年：商务办公区型36.1%；社区型48.0%；特定商圈型9.1%；其他类型6.8%
• 2023年：商务办公区型21.3%；社区型53.7%；特定商圈型13.8%；其他类型11.1%
  

8、2023年，便利店企业人事费用率整体上艺上理2活弟T比例上升5.4个百长率略高于管理层；基层员工流失率远高于管理层；灵活用工比例上升5.4个百分点。

样本企业人力资源投入：

人事费用率（人事成本/总销售额）：

• 2019年：10.5%
• 2020年：10.4%
• 2021年：12.0%
• 2022年：7.6%
• 2023年：9.3%

人均薪酬增长率：

• 2020年：基层6.8%；管理层6.3%
• 2021年：基层8.6%；管理层8.2%
• 2022年：基层5.2%；管理层5.3%
• 2023年：基层6.4%；管理层5.9%

样本企业流失率：

• 2019年：基层员工年自然流失率29.4%；管理层员工年自然流失率7.4%
• 2020年：基层员工年自然流失率27.6%；管理层员工年自然流失率7.0%
• 2021年：基层员工年自然流失率25.6%；管理层员工年自然流失率7.2%
• 2022年：基层员工年自然流失率22.8%；管理层员工年自然流失率6.3%
• 2023年：基层员工年自然流失率23.0%；管理层员工年自然流失率5.8%

样本企业灵活用工比例：

• 2019年：17.8%
• 2020年：20.2%
• 2021年：17.0%
• 2022年：14.0%
• 2023年：19.4%
  

便利店企业持续完善人才管理模式，提升员工的各项技能，培训相关指标（成本投入、人均培训时长）均有不同程度的增长；样本数据显示，人效较高的企业人均培训时长高于人效较低的企业。

样本企业培训投入水平：

培训成本占比（培训成本/人事成本）：

• 2019年：2.8%
• 2020年：3.0%
• 2021年：4.0%
• 2022年：5.2%
• 2023年：5.3%

人均培训时长：

• 2020年：36.0小时/人
• 2021年：46.5小时/人
• 2022年：52.0小时/人
• 2023年：62.8小时/人

样本企业平均人效：

• 2020年：3886.2元/人/天
• 2021年：4415.2元/人/天
• 2022年：4012.1元/人/天
• 2023年：4348.7元/人/天

样本企业人效排名与培训时长：

• 2020年：人效排名后20%培训时长29.0；人效排名前20%培训时长64.7
• 2021年：人效排名后20%培训时长46.3；人效排名前20%培训时长84.9
• 2022年：人效排名后20%培训时长73.2；人效排名前20%培训时长66.1
• 2023年：人效排名后20%培训时长54.6；人效排名前20%培训时长77.6
  

9、非会员对销售额的贡献度略有提升，企业应高度重视会员经营，提升非会员向会员转化的速度。

样本企业有会员体系的比例：

• 2017年：有会员体系40.0%；无会员体系60.0%
• 2018年：有会员体系60.0%；无会员体系40.0%
• 2019年：有会员体系73.0%；无会员体系27.0%
• 2020年：有会员体系73.0%；无会员体系27.0%
• 2021年：有会员体系80.0%；无会员体系20.0%
• 2022年：有会员体系81.0%；无会员体系19.0%
• 2023年：有会员体系73.8%；无会员体系26.2%

*由于样本原因导致有会员体系的企业占比下降。

有会员体系样本企业会员销售占比：

• 2017年：会员销售18.0%；非会员销售82.0%
• 2018年：会员销售22.0%；非会员销售78.0%
• 2019年：会员销售22.0%；非会员销售78.0%
• 2020年：会员销售23.0%；非会员销售77.0%
• 2021年：会员销售28.2%；非会员销售71.8%
• 2022年：会员销售29.0%；非会员销售71.0%
• 2023年：会员销售27.7%；非会员销售72.3%

样本企业会员与非会员客单价对比：

• 2019年：会员客单价23.4元/单；非会员客单价16.0元/单
• 2020年：会员客单价26.9元/单；非会员客单价17.7元/单
• 2021年：会员客单价28.4元/单；非会员客单价20.3元/单
• 2022年：会员客单价29.5元/单；非会员客单价18.4元/单
• 2023年：会员客单价29.0元/单；非会员客单价18.8元/单
  

10、线上业务布局来看，2023年已有近9成企业开通线上业务。面对零食折扣店的价格优势对便利店产生的冲击，超4成品牌表示会加大力度开发自有品牌。

样本企业线上业务开通比例：

• 2016年：未开通71.0%；已开通29.0%
• 2017年：未开通49.0%；已开通51.0%
• 2018年：未开通45.0%；已开通55.0%
• 2019年：未开通38.0%；已开通62.0%
• 2020年：未开通27.0%；已开通73.0%
• 2021年：未开通12.5%；已开通87.5%
• 2022年：未开通8.1%；已开通91.9%
• 2023年：未开通10.7%；已开通89.3%

样本企业线上业务销售占比：

• 2022年：线上业务销售13.5%；线下业务销售86.5%
• 2023年：线上业务销售6.4%；线下业务销售93.6%

零食折扣店对门店销售的影响：很大（11.6%）；较大（56.6%）；较小（31.9）

便利店品牌对自由品牌的开发意愿：

• 抽出部分精力开发（41.1%）
• 大力度开发（41.1%）
• 没有计划开发（15.1%）
• 积极开发高性价比的自有品牌（2.7%）

三、标杆门店调研数据

标杆门店营业时间延长：

• 2021年：24小时（72.0%）；15-20小时（17.1%）；10-14小时（11.0%）
• 2022年：24小时（76.7%）；15-20小时（19.8%）；10-14小时（3.5%）
• 2023年：24小时（81.9%）；15-20小时（13.8%）；10-14小时（2.1%）；21-23小时（2.1%）

2023年标杆门店中开业6-10年的门店占比大幅提升了9.7个百分点，加盟店的占比从2021年的12.2%提高至2023年的22.3%。

标杆门店开业时间：

• 2021年：0-5年（52.4%）；6-10年（25.6%）；11-15年（14.6%）；16年以上（7.3%）
• 2022年：0-5年（60.5%）；6-10年（11.6%）；11-15年（10.5%）；16年以上（17.4%）
• 2023年：0-5年（58.5%）；6-10年（21.3%）；11-15年（10.6%）；16年以上（9.6%）

标杆门店性质情况：

• 2021年：加盟12.2%；直营87.8%
• 2022年：加盟16.3%；直营80.2%；其他3.5%
• 2023年：加盟22.3%；直营77.7%

2023年，社区型便利店发展趋势明显，住宅区门店占比超9成；全天候营业模式成为各类标杆便利店发展新方向，其中加油站型便利店标杆门店均为24小时营业。

标杆门店分布：

• 社区型便利店：住宅区（92.6%）；其他（7.4%）
• 特定场所型便利店：学校医院（43.8%）；交通枢纽与车站（31.3%）；其他（25.0%）
• 商务型便利店：商务楼宇（45.7%）；商业区（40.0%）；其他（14.3%）
• 加油站型便利店：交通枢纽与车站（78.6%）；住宅区（14.3%）；商业区（7.1%）

标杆门店营业时间：

• 社区型便利店：24小时（74.1%）；10-14小时（25.9%）
• 特定场所型便利店：24小时（81.3%）；10-14小时（12.5%）；15-20小时（6.3%）
• 商务型便利店：24小时（85.7%）；21-23小时（5.7%）10-14小时（5.7%）；15-20小时（2.9%）
• 加油站型便利店：24小时（100%）

2023年，单日营收在15,000元以上的标杆门店中，社区型便利店占比近3成，在四类便利店中占比最高，加油型便利店则有64.3%门店单日营收在1万元以上。

标杆门店销售收入及构成：

• 社区型便利店：

5000以下（25.9%）

5000-7500（14.8%）

10000-15000（29.6%）

15000以上（29.6%）

• 特定场所型便利店：

5000以下（18.8%）

5000-7500（18.8%）

7500-10000（12.5%）

10000-15000（25.0%）

15000以上（25.0%）

• 商务型便利店：

5000以下（14.3%）

5000-7500（25.7%）

7500-10000（31.4%）

10000-15000（25.7%）

15000以上（2.9%）

• 加油站型便利店：

5000-7500（28.6%）

7500-10000（7.1%）

10000-15000（35.7%）

15000以上（28.6%）

加油站型便利店的客单价最高，其中8成以上门店的客单价在35元以上，其他三类便利店客单价集中在15~20元区间；从客流量来看，特定场所型便利店每日来客数650人以上的门店占比最高。

标杆门店客单价：

• 社区型便利店：

15以下（7.4%）

15-20（51.9%）

20-25（22.2%）

30-35（3.7%）

35以上（14.8%）

• 特定场所型便利店：

15以下（6.3%）

15-20（62.5%）

20-25（12.5%）

30-35（12.5%）

35以上（6.3%）

• 商务型便利店：

15以下（17.1%）

15-20（45.7%）

20-25（20.0%）

25-30（2.9%）

30-35（5.7%）

35以上（8.6%）

• 加油站型便利店：

25-30（7.1%）

30-35（7.1%）

35以上（85.7%）

标杆门店日客流：

• 社区型便利店：

200以下（18.5%）

200-350（14.8%）

350-500（22.2%）

500-650（14.8%）

650以上（29.6%）

• 特定场所型便利店：

200以下（12.5%）

200-350（18.8%）

350-500（18.8%）

500-650（6.3%）

650以上（43.8%）

• 商务型便利店：

200以下（32.4%）

200-350（8.8%）

350-500（29.4%）

500-650（14.7%）

650以上（14.7%）

• 加油站型便利店：

200以下（7.1%）

200-350（78.6%）

350-500（14.3%）

超5成加油站型标杆门店毛利率于20%以下，净利率在30%及以上则在四类便利店中占比最大。

标杆门店毛利率水平：

• 社区型便利店：

20%以下（20.0%）

20-25%（44.0%）

25-30%（24.0%）

30-40%（8.0%）

40%及以上（4.0%）

• 特定场所型便利店：

20-25%（40.0%）

30-40%（53.3%）

40%及以上（6.7%）

• 商务型便利店：

20-25%（38.2%）

25-30%（38.2%）

30-40%（23.5%）

• 加油站型便利店：

20%以下（53.8%）

20-25%（23.1%）

25-30%（15.4%）

30-40%（7.7%）

标杆门店净利率水平：

• 社区型便利店：

5%以下（52.0%）

5-10%（16.0%）

10-15%（20.0%）

15-30%（12.0%）

• 特定场所型便利店：

5%以下（33.3%）

5-10%（33.3%）

10-15%（13.3%）

15-30%（20.0%）

• 商务型便利店：

5%以下（26.5%）

5-10%（29.4%）

10-15%（14.7%）

15-30%（26.5%）

30%及以上（2.9%）

• 加油站型便利店：

5-10%（23.1%）

10-15%（23.1%）

15-30%（46.2%）

30%及以上（7.7%）

数据来源：毕马威&中国连锁经营协会发布的《2024年中国便利店发展报告》

ActStat数糖科技提示：第二、三板块的行业发展现状数据及标杆门店调研数据，是基于中国连锁经营协会对84家便利店企业（含石油系）的调查问卷分析得出（对市场规模、利润率、商品结构、加盟体系以及数字化等方面做的定量分析），仅供参考。