中国新茶饮消费数据2023

一、新茶饮行业规模数据

1、市场规模

我国新茶饮消费市场规模从2018年的534亿元，至2021年稳步踏上千亿规模（1003亿元），年复合增长率超过20%，整体消费市场规模翻倍。

2022年，新茶饮消费增速显著放缓，整个市场进入盘整期。全年新茶饮消费市场规模约为1038亿元，较2021年增长3.5%。

2023年上半年，新茶饮消费市场在一季度强力反弹，二季度稳步增长，暑期表现亮眼。至2025年，国内消费市场规模预计进一步扩张至2015亿元。

自2018年以来，新茶饮融资事件逐年在增加，2021年因疫情防控政策调整后，消费市场持续恢复，茶饮行业也正迎来新的“上市潮"”。2019年至今,茶饮品牌融资事件超80例，2021年融资金额超120亿。2023年，有多家茶饮品牌明确了上市计划，赛道竞争进入白热化，品牌扎堆冲刺IPO。

2、门店数

门店数量方面，据不完全统计，2023年8月31日在业的新茶饮门店总数约51.5万家，比2020年年底37.8万家，增长超36%。部分典型品牌门店数量进一步增长，截止到2023年8月31日，蜜雪冰城门店数已达34000+（含海外），古茗8343家，茶百道7117家（截至8月8日）。

从美团、大众点评及美团外卖平台收录饮品门店数量占比上看，2023年6月，新茶饮门店在饮品总门店数中占比57.7%，较2022年底下降了2.2个百分点。

3、连锁化

新茶饮门店数量虽有微降，但内生结构在趋优升级。从发展规律看，经过10年的高速发展，新茶饮必然从数量型增长阶段迎来质量型增长阶段。

从内生结构看，2023年新茶饮总门店数较2021年有所下降，是不断趋于品牌化，内部发生连锁化置换，进入到结构性升级期的反映。

因为投资门槛低、标准化程度高、可复制性强，饮品是所有餐饮品类中连锁化率最高的品类，2022年连锁化率为44%。新茶饮2022年连锁化率高达55.2%，在多个城市核心商圈的抽样调查中，新茶饮的连锁化率超过80%。

近3年新茶饮10家以下小规模门店数逐步萎缩，从新茶饮不同规模体量的品牌门店数量变化看，小规模单店数量过去3年持续减少，多转为加盟品牌，中大规模连锁门店数量过去3年增速减缓，但整体仍在稳态增长。

近3年美团收录不同城市线新茶饮门店分布数据显示，从一线城市到下沉市场，小规模新茶饮门店（单店及连锁10家以下）均出现明显的逐年萎缩趋势，小散型门店持续减少。相应的，2023年一线、新一线及二线城市的10家以上连锁品牌新茶饮门店数出现微降，但三线城市仍有小幅增加，下沉市场增长较为明显。这和新茶饮品牌在高线城市密集开店，市场布局进入饱和期，但三线以下市场仍有增长空间相印证。

二、新茶饮消费需求数据

1、新茶饮消费呈现全时段趋势

美团外卖数据显示，新茶饮订单主要集中在午餐、下午茶、晚餐时段，其中晚餐时段订单占比最高、午餐次之，且两个时间的订单量占比都超过了下午茶时段。

这和传统认为“喝奶茶”主要集中在下午茶时段，是“独立饮用”的消费逻辑有所不同，新茶饮已逐步成为佐餐选择。尤其是晚餐时段，人们结束一天的工作，心态上会更放松，就餐时间更充裕，很多消费者会提前带一杯奶茶到店里去和火锅、烧烤等正餐搭配，或在店里就餐时点一杯附近的奶茶外卖以增加当餐丰富度，新茶饮开始以佐餐的角色替代餐厅自有的预包装饮品。

此外，上班族们的“工作动力补给品”也成为茶饮晚餐时段增长的重要场景。美团外卖数据显示，一线、新一线城市的写字楼、园区等工作场晚餐时段新茶饮外卖订单比例超过20%。

从新茶饮各时段订单增速表现来看，早餐时段占比虽低，但增速表现亮眼，2023年上半年同比增长64%。以奈雪的茶为例，早在2020年即发力早餐产品，推出“茶饮+三明治”产品组合，此后又逐步调整早餐价格带并简化产品线，从“16元起”逐步回落至“9.9元起”。目前，奈雪早餐时段外卖订单量月同比增长超120%，“茉莉初雪”纯茶套餐深受消费者欢迎，销量超过四成。

2、消费者对价格敏感度越来越高

从美团外卖3-6月头部品牌上新数量分布情况来看，13元至20元以下区间的新品数量过半（53%）﹔结合销量来看，新茶饮销量最高的实付外卖价格段也落在这里(58.3%）。可以看出，消费者对价格愈加敏感，高性价比产品将逐渐成为市场的主流。

新品要使用新原料、新配方、新包装并占用营销资源，综合成本较高，需要更高的定价来支撑销售，所以20元以上价位新品数量（36.3%）仍占有相当的比例，但该价位外卖实付销量却不及17-19元价格段（24.7%）。另一方面，顶着较高的上新成本，推出较低价格的新品以覆盖更广的人群，对新茶饮品牌的综合能力要求则更高，因而13元以下新品数量占比较低（10.7%），但销量占比极高（28%）。

3、新茶饮的消费需求与气温有强相关关系

季节轮转和气温变化对餐饮消费选择有着直接的影响。新茶饮外卖订单波动与气温有强相关关系。其中，炎热夏季和寒冷冬季对新茶饮订单的影响较为显著。夏季高温带来茶饮增量，“解暑三件套”和“入冬四件套”都少不了新茶饮。

4、新茶饮外卖用户也喜欢汉堡烧烤

在餐饮企业选址拓店过程中，一些炸物小吃新兴品牌会锚定新茶饮大连锁开店，降低选址失败风险，并共享错品类经营流量。同样，线上场景也存在跨品类最佳拍档，以响应用户“干湿搭配，浓淡相宜”的饮食习惯。通过对美团外卖新茶饮重度用户下单其他品类的交叉分析，我们发现汉堡、米饭快餐、米粉米线、炸物小吃、烧烤是前5名。

5、平衡健康与口感，茶饮减糖选择更丰富

新茶饮的代表性产品非“珍珠奶茶”和“水果茶”莫属。珍珠奶茶以热饮居多，是秋冬季节的主打产品，水果茶以冷饮为主，是春夏季节的实力担当。两大代表性产品在不同城市线的糖度规格分布规律基本一致，从美团外卖新茶饮商家对茶饮产品规格标注情况来看，一线城市对新茶饮的甜度细分规格明确标注的比例更高：其中珍珠奶茶71.2%的产品规格选项中有7分糖选项，水果茶60.9%的产品规格选项中有7分糖选项；珍珠奶茶15.5%的产品有0卡糖选项，水果茶24.0%的产品有0卡糖选项，7分甜和0卡糖两个选项在新一线、二线、三线、四线城市则呈现逐级走低趋势。

从新茶饮的“标准糖”可选项在各城市线的分布来看，四五线城市标注标准糖的产品更多，标注减糖相关规格的占比更少。整体来说，高线城市对于产品甜度划分得更为细致，以回应高线城市消费者更强的“减糖意识”。

从新茶饮消费者端来看，20岁以下的消费者选择标准糖的更多，无论是珍珠奶茶（59.8%）还是水果茶（46.2%），标准糖都是占比最高的选项。其他年龄段的差异并不明显。

6、“追香”热度显著升温，“茉莉花香”成主流

中华饮食讲究“色香味俱全”，新茶饮对“色”与“味”的演绎已十分饱满。美团数据显示，新茶饮“追香”热度显著升温，“茉莉花香”成为主流的花香产品。2023年4月“茉莉”相关新品"在美团外卖上销量接近1200万杯，含“茉莉”相关新品的订单占当月新茶饮总订单量的6.1%；至6月“茉莉”相关新品销量则超过2800万杯，占当月新茶饮总订单量比重也攀升至12.2%。

7、加码时令水果，桑葚晋级基本款，杨梅热度节节高

每年的4-6月，是桑葚、杨梅成熟上市的季节，这两款颜色、口感极具辨识度的时令水果也被新茶饮品牌看中，成就了近两年热门的夏季时令水果茶。

美团外卖数据显示，“桑葚”新品在近两年的4-5月销售杯数显著上扬。2023年4月销量超过600万杯，5月销量则逼近800万杯，同比增长超40%；6月桑葚开始逐渐下市，销售杯数开始回落。

相比其他水果，杨梅超高的颜值，酸甜突出的风味，一口爆汁的口感，让它备受消费者和品牌的青睐，对很多人来说，吃了杨梅，才算是到了夏天。杨梅也因此成为新茶饮品牌打造时令水果茶饮的必选项目。

8、健康食材焕新，生椰、牛油果持续火爆

清新爽利的口感，“万物皆可椰”的灵活百搭，加上健康认知标签，让椰子在饮品中备受青睐。瑞幸大单品“生椰拿铁”的火爆进一步点燃了椰子在整个饮品行业的能见度，2022年在众多茶饮品牌中，椰子的使用频次最高。

椰子在新茶饮中的爆发，除了健康元素和广谱认知，和椰子产品的百搭属性也密切相关。椰子产品具有独特风味，又能与茶饮咖啡等相融，其本身的风味不会喧宾夺主；且作为植物基品类的一种，椰子产品还是乳糖不耐受人群的牛平替选择。

牛油果和椰子一样，并不是一个生面孔，但近两年在供应链成熟、微创新加强之下“翻红”。产量大、产季长且贴合健康、减脂概念，搭配方向丰富等多重优点，让牛油果很早就被新茶饮选用，但牛油果较为昂贵的价格限制了它的放量。

随着供应链逐步成熟，牛油果的成本和采购价格下降，从2011年到2017年，中国牛油果的进口量增长了约1千倍，2021年牛油果的进口量4.13万吨。牛油果也迅速在中国“扎根”，2021年国产牛油果产量11.96万吨，产量的提升使得十几块一杯的饮品也用得起牛油果。

在此基础上，新茶饮品牌灵活运用牛油果口味相对柔和、风味并不强烈、适合与其他食材进行复配的特点，加大了牛油果新应用方式的开发，为它的爆发提供了基础。其中，将牛油果搭配牛奶、酸奶等饮品，既能增强口感，又能带来健康价值，以“健康+醇厚”的第一感吸引消费者。

9、新茶饮外卖用户追求“情绪价值”

“产品价值”既包含“功能价值”，也蕴藏“情绪价值”，在新茶饮产品食材组合日益接近，即“功能价值”不断趋同的今天，“情绪价值”是形成品牌差异的重要价值点，也是吸引消费选择的差异点。从新茶饮外卖用户订单增长场景来分析，节日、上新、品牌联名是其中触发订单显著增长的因素。

三、新茶饮行业品牌营销概况

自2020年“秋天的第一杯奶茶”成为热搜中的热搜，每年的立秋日，奶茶都成为应季的热点消费品类，这一天也因此成为新茶饮行业最重要的“节日”。

新茶饮跨界联名上瘾，实现流量1+1＞2，截止至2023年9月新茶饮总营销次数超230+，奈雪的茶联名次数最多，每月平均联名3-5次，除此之外，喜茶、茶百道等也都热衷联名，根据数据统计，平均每个月新茶饮品牌联名次数超20次，联名已经成为了一种常态化营销手段，用以在更多维度与消费者建立连接，提高他们的品牌忠诚度，提升复购率。

每个新茶饮品牌联名出圈角度都不一样，蜜雪冰城将茶饮植入音乐节，茶百道将新茶饮带入今年最火热的短剧赛道，古茗的异业联名成功爆单，实现了品牌与IP共赢，奈雪的茶将新茶饮与情怀联名。

新茶饮营销进入内卷时代，抖音成主要聚集地。新茶饮的矩阵账号在抖音上是相对完整的，快手主要以蜜雪冰城、霸王茶姬和沪上阿姨宣传的较多，小红书账号更多是官方的新品推荐和日常种草，公众号则以官方客服、小程序关联较多。

短视频、直播成新茶饮品牌经营必需，通过订单数据可以看出，新茶饮直播转化率比短视频更高，整体行业属于上升趋势，用户可以进入直播间进行高效互动，商家也可以通过优惠券、折扣等吸引用户，从而达到销售增长。

根据数据统计，2023年新茶饮品牌商家数量同比增长68%，团购商品数增长超300%，商家直播场次从2月份就开始猛增，其中4-7月场次增速明显，团购销量逐月递增，6-7月暑期线上订单量就超过2000万+，由于直播推荐到下单带来的方式更便捷，抖音直播成为新茶饮下单的重要平台。

2023年，更多新茶饮品牌进入抖音，从数据上来看，新茶饮品牌作品数在持续增长，从抖红两大社媒平台数据来看新茶饮内容推广的高峰期都集中在7月至9月，而互动高峰期则出现在6月至7月，其中，在抖音里的转发数据较高，说明抖音用户看见有趣的内容更乐于分享，在小红书里的评论数据较高，用户主要以种草互动为主。

数据来源：

中国连锁经营协会&美团联合发布的《2023新茶饮研究报告》

云略发布的《2023 新茶饮行业社媒营销洞察报告》