中国水产预制菜行业数据2023

一、预制菜行业数据

预制菜行业发展，2010年以前处于萌芽成长期，2020年后进入快速发展期。预制菜需求加剧，一方面是因为餐企连锁化、规模化加剧，预制菜帮助餐企降本增效；另一方面则是中国国内人口结构出现较明显的单身化、家庭规模小型化特点，且懒人经济、宅经济出现，加速消费者对预制菜的需求。

预制菜是上中下游产业融合的典型案例，上游是农业、中游是加工生产业、下游是零售餐饮业和消费者，上游原材料成本占生产总成本超90%，因此预制菜易受原材料价格波动影响。2022年中国预制菜下游需求TO B端餐饮与TO C端消费者的比例是8:2，而日本TO B端与TO C端的比例是6:4，C端市场大有可为。

2019年中国预制菜市场规模约2,445亿元，2022年中国预制菜行业规模达4,196亿元，2019-2021年年均复合增长率为28.8%，预计未来中国预制菜市场保持较高的增长速度，2026年预制菜市场规模将达10,720亿，餐饮连锁化率加速，单身经济的兴起，长期来看我国预制菜行业规模有望实现3万亿元以上规模。

二、水产预制菜行业规模数据

2021年全国水产品总产量6,690万吨，同比增长2.2%。2021年中国人均水产品占有量为47.36千克。

中国水产品人均消费仍处于较低水平，2021年人均水产品消费量为14.2千克，韩国、日本、挪威的人均年水产品消费量级在50千克左右。

2022年中国水产预制菜行业规模达1,047亿元，同比增长16.8%，预计未来中国水产预制菜市场保持较高的增长速度，2026年水产预制菜市场规模将达2,576亿元。

鱼肉和海鲜成为十大热门预制菜食材之一，从C端消费者来看，2022年购买过水产预制菜消费者中，消费次数增多的人数近七成。

十四五规划中指出，未来预制菜行业趋势关键词是“绿色食品”和“数据化冷链”。各级出台一系列相关政策，加强预制菜行业发展，主要体现在三个方面：对审批工作做出规范性建设，利于企业规范化发展；针对食品安全做出规范，保障营养结构；对科技技术发展支持，提升物流数据化进程，形成可追溯冷链物流网络。

目前我国冷链物流及仓储体系稳步发展，2022年冷链物流市场规模达到4,916亿元，同比增长7.2%。我国冷链物流市场需求总量突破3.2亿吨，同比增长6.6%。我国公共型冷库总容量将达2.1亿立方米，同比增长7.7%，我国冷藏车市场保有量将突破到38万辆，同比增长11.4%。

三、水产预制菜企业经营数据

食材供应链企业布局主要在B端，且多数企业都是深耕供应链多年，目前约占20%预制菜市场份额。擅长渠道布局，具备冷链物流优势，重点市场在B端，未来可加大在小B端餐企市场投入，为其降本增效。

水产类食材供应链典型企业——国联水产：水产收入超85%；从企业主营业务收入情况来看，虾类产品最受消费者喜爱，2021年营收占比62.51%，其次是鱼类产品，占比19.1%；2022年上半年，公司预制菜业务营业收入达到5.6亿元，同比增长36.17%。

速冻食品企业客群以B端为主，具备冷链和渠道优势，很快打开预制菜市场，目前约占20%预制菜市场份额。此外，速冻食品多和餐饮行业关联，也让相关企业在布局预制菜时比其他新入企业抢跑一大截。

速冻食品典型企业——安井食品：2021年，公司营收92.72亿元，同比增长33.12%；归属于上市公司股东的净利润6.82亿元，同比增长13.0%；菜肴制品收入14.29亿元，同比大增112.41%。

垂直专业做预制菜的企业，前期均以B端为主，近两年才涉及C端，在预制菜中约占42%市场份额。有味知香、好得睐为代表的传统企业，还有新入局的珍味小梅园、信良记、舌尖英雄、麦子妈等，其中珍味小梅园2年完成6轮融资。

专业预制菜生产典型企业——信良记：2020年4月1日，罗永浩在抖音进行“交个朋友”直播带货首秀，信良记成为全场最佳爆款单品，单场卖出51万+斤小龙虾，总销售额超过5000万，刷新小龙虾单场直播多项行业记录。

餐企布局供应链，当下以C端消费者为主，品牌效应，在消费者可占据一定市场，约占10%预制菜市场份额。后疫情影响，餐企营收乏力，很多餐企预靠预制菜实现企业第二增长曲线。广州酒家、海底捞、西贝等餐饮企业也纷纷加入预制菜赛道，共同驱动市场扩容，其中海底捞、西贝、文和友、肯德基、必胜客等品牌都推出了相关水产预制菜。

生鲜电商平台迎合C 端市场，可以抓住消费者需求，约占8%市场份额，代表品牌有盒马生鲜、叮咚买菜、每日优鲜等。

四、水产预制菜超级单品

2022年中国预制菜线上销量TOP10中，酸菜鱼以20%的占比位列第一。

十大最受欢迎预制菜：酸菜鱼、小龙虾、佛跳墙占前三，其次是猪肚鸡、鱼香肉丝、宫保鸡丁、烤鱼、椰子鸡、牛腩煲和梅菜扣肉。

酸菜鱼

超过五成的受访消费者喜欢酸菜鱼预制菜，其中有85.5%的受访消费者每月购买1-3次酸菜鱼预制菜产品，2022年中国酸菜鱼预制菜市场规模为71.2亿元，预计2025年达204.7亿元。

2022年中国酸菜鱼预制菜产业指数TOP10省份：

1.广东

2.山东

3.福建

4.江苏

5.河南

6.河北

7.辽宁

8.浙江

9.安徽

10.四川

味道还原度好是消费者选择酸菜鱼预制菜的主要原因，其次食用酸菜鱼预制菜比在餐厅吃性价比高，同时酸菜鱼相对其他菜肴，鱼肉更符合健康理念。

酸菜鱼预制菜同质化严重，渠道、供应链是竞争优势，具备强品牌势能、全渠道渗透能力和高效供应链整合能力可以迅速破圈。

2022年中国酸菜鱼预制菜品牌TOP20：

1.国联小霸龙

2.正大厨易

3.麦子妈

4.翔泰

5.叮叮懒人菜

6.广州酒家

7.冻品先生

8.通威食品

9.御鲜锋

10.知味观

11.珍味小梅园

12.大湖股份

13.谷言

14.味知香

15.信良记

16.好得睐

17.恒兴恒

18.新雅

19.贾国龙功夫菜

20.渝是乎

小龙虾

我国小龙虾养殖面积不断增长，从2016年 900万亩增至2021年2,600万亩；同时，小龙虾预制菜加工程序并不复杂，更易实现标准化生产。

2017-2021年我国小龙虾产业总产值总体呈增长趋势，2016年1,466 亿元，2017年涨幅高达83.15%，2021年4,222亿元。小龙虾预制菜最早出圈的是信良记，胡大、仔仔、海底捞等 餐饮品牌，还有零售企业、生鲜平台等一众玩家介入。

佛跳墙

福州人压轴年菜---佛跳墙火上央视，并长期占据预制菜产销两端的头牌，双十一期间，佛跳墙线上销售量同比增长60%。

佛跳墙相关政策标准相继出台，行业越来越规范，福建省卫生健康委员会发布了《福建省食品安全地方标准佛跳墙》，京东生鲜联合中国预制菜产业联盟发布并实施电商渠道首个“佛跳墙预制菜标准”。

数据来源：红餐产业研究院发布的《中国水产预制菜研究报告2023》