中国乳制品行业消费数据2023

一、中国乳制品行业规模数据

2018年-2022年中国乳制品食品人年均消耗量变化趋势：

• 2018年：19.2kg/人
• 2019年：19.4kg/人
• 2020年：20.2kg/人
• 2021年：30 kg/人
• 2022年：50 kg/人

中国人均消耗量不断提升，2021年年人均消耗量达到30kg，仅为饮食结构相似日本（65kg/人）的46.2%、同期美国（320kg/人）的9.4%；随着国内消费水平及健康饮食理念的不断提升，乳制品行业预计未来几年将持续稳步增长。2018年中国乳制品市场规模达3888.7亿元，2026年预计将达到5966.5亿元。

二、中国乳制品消费人群及偏好数据

在健康意识逐步提升的当下，在校学生及刚步入社会的上班一族正在成为中国乳制品市场的消费主力，50岁以上群体占比小幅提升，男性消费群体占比有小幅增长。分场景看，除早餐场景外，运动/健身、代餐等细分场景占比同样受到消费者关注；消费者对乳制品口味需求趋向丰富，巧克力、水果、坚果、咸口、咖啡味等消费者认可占比较高。

2021年与2022年中国乳制品消费人群性别结构对比：

• 2021年：男性占比49.6%；女性占比50.4%
• 2022年：男性占比49.8%；女性占比50.2%

2022年中国乳制品消费中，69.3%的消费者选择液体乳；在牛奶、酸奶、奶酪市场中，21-35岁人群均是消费主力。

中国消费者实现“健康饮食，营养均衡”的途径：

• 注意营养搭配及规律33.0%
• 喝牛奶25.0%
• 喝酸奶21.0%
• 少食多餐19.0%
• 吃有机食品15.0%
• 食疗养生14.0%
• 吃营养代餐10.0%
• 吃沙拉轻食7.0%
• 吃功能性食品7.0%
• 喝奶粉6.0%

三、线上乳制品市场销售数据

乳制品受区域品牌及冷链物流等因素的影响，线下仍为乳制品主要销售渠道，线上渠道占比约为15.8%。2022年7月-23年6月线上主要货架电商平台乳制品累计销售额821.6亿元，同比增长2.5%，其受产品均价上涨带动为主，均价增长4.6%。

我国乳制品渠道分布占比：

• 超市33%
• 独立杂货店16%
• 线上15.8%
• 大型超市13%
• 便利店3.3%
• 食品烟草店1.3%
• 其他17.6%

主流货架电商平台（指天猫淘宝平台和京东平台）在百元以下的大众消费级产品从商品数及成交额比例均呈现下滑，0~50元产品2021年7月-2022年6月销售额占比7.5%，商品数占比31.9%，2022年7月-2023年6月销售额占比7.1%，商品数占比29.8%；50~100元产品2021年7月-2022年6月销售额占比22.2%，商品数占比24.3%，2022年7月-2023年6月销售额占比20.9%，商品数占比23.6%。

500元以上的高端乳制品的高速增长对整体规模提升起到明显的带动作用，其一部分受消费升级的拉动，另一方面受消费者对产品需求变化所导致。≥500元产品2021年7月-2022年6月销售额占比27.5%，商品数占比7.8%，2022年7月-2023年6月销售额占比31%，商品数占比9.5%。

中端乳制品市场中商家在100-300元价格区间的商品数布局比例均有所增长，消费者购买意愿增加的价格区间主要集中在200-250元。

婴童奶粉对于中国家庭属于“刚需”品，市场趋于饱和，增速放缓，另一方面，懒人经济及消费分层带动婴童液态奶市场小幅增长，但产品价格较高。

中老年奶粉和儿童成长奶粉的市场规模均较大且有较高的同比增速，产品均价也较高，相较于婴童奶粉，这类奶粉需求人群明确，目标消费者更愿意购买奶粉产品来提升健康需求。

2022年7月-2023年6月主流货架电商平台乳制品重点品类均价对比：

• 婴童奶粉363元
• 常温白奶77元
• 中老年奶粉145元
• 儿童成长奶粉152元
• 常温酸奶66元
• 女士奶粉130元
• 低温酸奶49元
• 低温白奶31元
• 婴幼儿液态奶442元

当前主流货架电商平台中婴童奶粉、中老年奶粉、儿童成长奶粉和婴幼儿液态奶的高端市场正在快速挤占入门款产品市场，市场升级正在进行中。

传统的白奶和酸奶市场均集中在百元以内，白奶类产品百元以上市场占比呈现小幅增长，而酸奶类产品成交价格则更多的涌入低价百元市场中。

婴童奶粉的产品高端化受下沉市场渗透率提高所影响，且下沉市场的高端婴童奶粉购买意愿较强。

婴童奶粉分城市线级占比（2020年7月-2021年6月）：

• 超一线+一线城市15.5%
• 下沉市场84.5%

婴童奶粉分城市线级占比（2021年7月-2022年6月）：

• 超一线+一线城市14%
• 下沉市场86%

下沉市场婴童奶粉购买价格段分布：

• 200元及以下11%
• 201-300元45%
• 301-400元35%
• 400元以上9%

乳制品品牌头部龙头优势明显，普遍在多细分市场均有较高的市场份额，该品类受上游奶源牧场影响较大，新品牌入局门槛较高。

当前细分品类中中老年奶粉和儿童成长奶粉类产品品牌集中度较低，且同比呈现小幅下滑，品牌呈现轮替，该市场并未像液态奶市场形成明显头部品牌效应，对于中腰部品牌或新晋品牌竞争环境较为友好。

主流货架电商平台乳制品重点品类Top5品牌：

婴童奶粉Top5品牌市场份额超50%

• 2021年7月-2022年6月：

Top1：爱他美

Top2：飞鹤

Top3：美素佳儿

Top4：美赞臣

Top5：惠氏

• 2022年7月-2023年6月：

Top1：爱他美

Top2：飞鹤

Top3：美素佳儿

Top4：惠氏

Top5：美赞臣

常温白奶Top5品牌市场份额超50%

• 2021年7月-2022年6月：

Top1：蒙牛

Top2：伊利

Top3：认养一头牛

Top4：光明

Top5：三元

• 2022年7月-2023年6月：

Top1：蒙牛

Top2：伊利

Top3：认养一头牛

Top4：三元

Top5：特仑苏

中老年奶粉Top5品牌市场份额不到50%

• 2021年7月-2022年6月：

Top1：伊利

Top2：美可卓

Top3：蒙牛

Top4：雀巢

Top5：德运

• 2022年7月-2023年6月：

Top1：伊利

Top2：美可卓

Top3：雀巢

Top4：蒙牛

Top5：谷掌柜

儿童成长奶粉Top5品牌市场份额不到50%

• 2021年7月-2022年6月：

Top1：美可卓

Top2：伊利

Top3：德运

Top4：蒙牛

Top5：雀巢

• 2022年7月-2023年6月：

Top1：伊利

Top2：美可卓

Top3：飞鹤

Top4：蒙牛

Top5：雀巢

常温酸奶Top5品牌市场份额超60%

• 2021年7月-2022年6月：

Top1：伊利

Top2：蒙牛

Top3：认养一头牛

Top4：君乐宝

Top5：光明

• 2022年7月-2023年6月：

Top1：伊利

Top2：蒙牛

Top3：认养一头牛

Top4：安慕希

Top5：君乐宝

女士奶粉Top5品牌市场份额不到50%

• 2021年7月-2022年6月：

Top1：伊利

Top2：美可卓

Top3：安满

Top4：那拉丝醇

Top5：原始黄金

• 2022年7月-2023年6月：

Top1：伊利

Top2：美可卓

Top3：蒙牛

Top4：安满

Top5：btnature

低温酸奶Top5品牌市场份额超60%

• 2021年7月-2022年6月：

Top1：简爱

Top2：卡士

Top3：北海牧场

Top4：君乐宝

Top5：乐纯

• 2022年7月-2023年6月：

Top1：简爱

Top2：卡士

Top3：北海牧场

Top4：君乐宝

Top5：oarmilk

低温白奶Top5品牌市场份额超60%

• 2021年7月-2022年6月：

Top1：光明

Top2：悦鲜活

Top3：每日鲜语

Top4：君乐宝

Top5：新希望

• 2022年7月-2023年6月：

Top1：悦鲜活

Top2：光明

Top3：每日鲜语

Top4：新希望

Top5：伊利

婴幼儿液态奶Top5品牌市场份额超90%

• 2021年7月-2022年6月：

Top1：雅培

Top2：妈咪爱

Top3：beba

Top4：美赞臣

Top5：爱他美

• 2022年7月-2023年6月：

Top1：beba

Top2：雅培

Top3：美赞臣

Top4：爱他美

Top5：雀巢

四、重点细分市场洞察数据

1、中老年羊奶粉-低GI

2022年7月-2023年6月主流货架电商平台整体中老年羊奶粉销售额达7.28亿元，同比增长21.8%，销量达388.98万件，同比增长10.9%；低GI中老年羊奶粉销售额达2978.4万元，同比增长290.5%，销量达6.6万件，同比增长196.5%。

主流货架电商平台中消费者在购买低GI羊奶粉是核心关注食用效果，其次是气味和成分，而整体羊奶粉市场消费者则更侧重气味。

主流货架电商平台中消费者购买中老年羊奶粉的主要关注属性：

整体中老年羊奶粉：

• 气味32%
• 食用效果17%
• 味道15%
• 口感9%
• 成分8%
• 其他19.0%

低GI中老年羊奶粉：

• 气味20%
• 食用效果32%
• 味道11%
• 口感9%
• 成分11%
• 其他17.0%

在社交平台中对于羊奶粉功效类需求主要集中在高钙、低脂和易吸收上，这些功效可以有效缓解骨质疏松、预防和缓解高脂血症。

2022年7月-2023年6月社交平台消费者对中老年羊奶粉功效关注排名：

• 高钙35.9%
• 低脂18.5%
• 好吸收8.8%
• 强身健体6.2%
• 富硒2.2%

低GI食品主要面向减肥和控糖人群，近一年社交平台中消费者对低GI食品的控糖需求增加，低GI食品在糖尿病人群的普及度有望提升。

消费者在社交平台对低GI食品功效讨论点占比：

2021年7月-2022年6月：

• 控糖19.1%
• 减脂43.6%
• 其他37.3%%

2022年7月-2023年6月：

• 控糖22%
• 减脂36%
• 其他42%

中老年奶粉市场竞争激烈，各大知名品牌争相推出新产品以满足消费者需求。这些品牌通过提供多样化的产品口味、配方和营养功能来吸引消费者，提高市场份额。其中中老年羊奶粉在近一滚动年中，CR5约为50%左右。

中老年低GI羊奶粉市场中品牌较少，主要有佳贝艾特、冠健益和新品牌敢迈。

主流货架电商平台中老年奶粉市场CR5规模对比：

• 中老年牛奶粉：2021年7月-2022年6月65.6%；2022年7月-2023年6月41.9%
• 中老年羊奶粉：2021年7月-2022年6月65.1%；2022年7月-2023年6月53.1%
• 中老年其他奶粉：2021年7月-2022年6月83.1%；2022年7月-2023年6月78.1%
• 中老年驼奶粉：2021年7月-2022年6月52.4%；2022年7月-2023年6月52.6%

2022年7月-2023年6月，中老年羊奶粉市场在天猫淘宝和京东平台销售额贡献上淘系占比略高（淘宝：9.7%；天猫：55.8%；京东：34.4%），京东平台Top5的品牌（臻牧、伊利、美可卓、佳贝艾特、美羚）集中度略高（Top5品牌销售额占比超60%），头部品牌的优势更为明显；天猫淘宝平台台Top5的品牌（臻牧、佳贝艾特、美羚、伊利、百年龙腾）集中度略低一些（Top5品牌销售额占比超40%）；臻牧品牌的市场认可度较高，两平台中销售额均为Top1。

低GI中老年羊奶粉的品牌较少，淘系平台中佳贝艾特、冠健益、敢迈、盛健品牌占据约8成市场，京东平台则由伊利、敢迈、佳贝艾特、冠健益四家品牌占据全盘市场。

2、儿童成长奶粉-CBP

2022年7月-2023年6月主流货架电商平台儿童成长奶粉销售额达44.2亿元，同比增长27.4%，销量达9.5亿件，同比下降4.8%，市场规模增长主要受客单价提高所拉动。

儿童成长奶粉市场中含有初乳碱性蛋白（CBP）成分的产品销售额7131.9万元，同比增长591.8%，销量13.6万件，同比增长671.0%。

2022年7月-2023年6月，主流货架电商平台中CBP成分在保健食品和食品饮料下的销售规模均较低，但增速均较快，同比均增长数倍，消费者对成分认可度正在提高；社交平台中对CBP成分的讨论贴文数正在快速增长，贴文数同比增长120.0%；社交平台中讨论该成分话题的人群主要为26-40岁女性为核心群体。

主流货架电商平台中消费者在购买是否含有CBP成分的儿童成长奶粉上需求出现明显差异，整体儿童成长奶粉的购买人群主要关注点为气味，冲泡效果和味道，关注食用效果的仅有9%，而CBP儿童成长奶粉的购买消费者更优先关注食用效果，占比高达46%，远高于其他属性。

主流货架电商平台中消费者购买儿童成长奶粉的主要关注属性：

整体儿童成长奶粉：

• 气味30%
• 冲泡效果16%
• 味道15%
• 口感14%
• 食用效果9%
• 其他16.0%

CBP儿童成长奶粉：

• 气味11%
• 冲泡效果5%
• 味道5%
• 口感7%
• 食用效果46%
• 其他26.0%

当前社交平台中儿童成长奶粉功效提及中与CBP强相关的补钙和长高的提及率均较高，尤其是补钙诉求占比达五分之一，且提及率同比大幅提高。

2022年7月-2023年6月社交平台消费者对儿童成长奶粉功效关注排名：

• 补钙19.4%
• 健脾11.8%
• 好吸收8.1%
• 长高6.1%
• 强健体魄2.7%
• 提高免疫力2.4%
• 护眼1.9%

2022年7月-2023年6月主流货架电商 CBP儿童成长奶粉市场TOP10品牌：

Top1：yeeper/宜品

Top2：蒙牛

Top3：认养一头牛

Top4：immunrise/纽优乳

Top5：高特乐

Top6：gisbuer/吉斯本

Top7：高益捷

Top8：臻领高

Top9：baiyego

Top10：纽萃乐

3、婴幼儿液态奶

婴幼儿液态奶主打超高端市场，其具有极强的便携性，从整体上来看，婴儿液态奶市场体量有所增长，2022年7月-2023年6月在主流货架电商平台上销售额达 2.96亿元，同比增长12.6%，销量达985.8万件，同比增长0.5%，市场已初具规模。

当前市场增速趋于平缓，市场中产品与奶粉之间配方上优势不明显，便携性优势又因中国家庭喂养习惯而弱化。

主流货架电商平台中消费者购买婴幼儿液态奶的主要关注属性：

2021年7月-2022年6月：

• 味道28%
• 食用效果16%
• 气味15%
• 便携性11%
• 成分7%
• 其他23.0%

2022年7月-2023年6月：

• 味道12%
• 食用效果16%
• 气味18%
• 便携性14%
• 成分20%
• 其他20.0%

不同年龄段婴儿液体奶比重占比分布：

• 6个月以下59.7%
• 1-3周岁28.6%
• 6-12个月6.8%
• 3-6周岁4.1%
• 6周岁0.9%

不同产地婴儿液体奶占比分布：

• 德国49.5%
• 美国44.3%
• 法国5.2%
• 意大利0.5%
• 英国0.4%

目前市场上婴幼儿液态奶品牌较少且大部分为海外知名品牌，如雅培、雀巢、美赞臣等，这些品牌在婴儿食品市场中具有较高的知名度和市场占有率。

整体市场CR5较高，约为90%左右，相较于奶粉市场来说，婴幼儿液态奶市场仍处于发展期，入局品牌较少，头部品牌垄断市场程度明显。

目前市场上婴幼儿液态奶品牌喜忧参半，其中雀巢和惠氏的婴幼儿液态奶同比增速较高，远超大盘增速。

主流货架电商平台各细分奶粉市场CR5规模对比：

• 婴幼儿牛奶粉：2021年7月-2022年6月59.0%；2022年7月-2023年6月63.3%
• 婴幼儿羊奶粉：2021年7月-2022年6月71.2%；2022年7月-2023年6月76.3%
• 婴幼儿液态奶：2021年7月-2022年6月76.1%；2022年7月-2023年6月90.7%
• 特殊配方奶粉：2021年7月-2022年6月79.6%；2022年7月-2023年6月79.8%
  

数据来源：魔镜市场情报发布的《2023年乳制品行业分析报告》