线上燕窝市场消费数据

一、线上燕窝市场用户画像数据

一线/新一线城市20-35岁的女性群体为燕窝类产品核心使用人群。

从年龄来看，20-35岁人群作为80、90后消费群体，占整体燕窝人群的80%左右。

从性别来看，女性为核心人群，占整体用户的3/4左右。

从城市来看，一线城市和新一线城市燕窝需求旺盛，占比接近七成。

二、线上燕窝市场销量数据

整体市场：燕窝类产品市场规模不断下降；20年Q4达到峰值，22年走向平稳发展。

燕窝类市场规模在2020 Q4达到峰值，销售额同比增长53.39%。随后出现明显下降趋势，2022年上半年，销售额同比下降超过20%。

2020年是燕窝类市场的高速发展期，在20年上半年同比增速均超60%。20年双十一前后，线上燕窝市场受到“糖水燕窝”事件的影响非常大。20年底，随着电商平台和国家对燕窝类产品的检查逐渐严格，一些从东南亚国家进口燕窝在21年初纷纷下架。

分渠道市场：21、22年市场整体呈下降趋势；淘系平台天猫占比接近80%。

分渠道看，2022 Q2市场整体同比下降29.81%。其中，天猫平台销售额同比下降25.85%，淘宝平台销售额同比下降43.97%。2019 Q2季度后，燕之屋小仙炖、双莲等品牌全面布局天猫平台。

2021年7月—2022年6月，天猫为主要销售渠道，销售额接近80%。

分人群市场：女性群体市场燕窝产品份额绝对领先；通用人群市场占比有所增加。

2022 Q2季度，女性群体市场燕窝产品份额占比超过70%，与2019 Q2季度相比，下降5.44%。老年市场和通用市场占比相对稳定。

通用市场有一定的增长，2022 Q2销售额占比超过20%。燕窝类产品逐渐向着成人等其他人群渗透。

分品类市场：鲜炖类即食燕窝占比逐渐增加。国产燕窝产品销售额占比接近60%。

线上燕窝市场主要以干燕窝和鲜炖即食类燕窝为主，其中，鲜炖即食类燕窝产品销售额占比从2019 Q1的36%增长到2022年Q1的57%。干燕窝主要为礼盒装燕盏商品。

2021年7月—2022年6月，国产燕窝销售额占比接近60%，进口燕窝基本上从东南亚国家引进。

分形态市场：燕盏类燕窝产品占据主要地位，燕角类燕窝产品增长迅速。

从各产品形态来看，燕盏类产品占比最高，近一个滚动年销售额占比接近80%；燕条、燕碎和燕角产品占比紧随其后。四种形态产品占比超过90%。

分价位段市场：200元以下产品接近6成，高价位段产品基本为Top品牌套装产品。

2021年7月—2022年6月，200元以下燕窝产品销售额占比接近60%，主要为印尼、泰国、马来等东南亚国家进口的小包装产品。价格在300元以上产品销售额占比在21%左右，产品大多为Top品牌的大礼盒包装类燕窝产品，如小仙炖、燕之屋等。

三、线上燕窝市场品牌竞争数据

2021年7月—2022年6月，CR5销售额占比基本保持在40%左右，促销月份超过50%。其中，Top2品牌小仙炖和燕之屋市场份额之和接近30%。品牌数量有小幅提升，基本保持稳定。Top2品牌竞争优势明显。

Top1品牌小仙炖重点布局线上市场，2021年7月—2022年6月销售额超过8亿元，超过传统燕窝品牌燕之屋1.2亿元左右。Top3品牌市场份额均在下降。

亚戈玛、KapuasR、初巧三个品牌市场份额增长较快，其中，初巧品牌21年4月开始在线上售卖，以鲜炖即食类燕窝为主。亚戈玛和KapuasR品牌主要商品为印尼进口的礼盒装干盏燕窝。其中，KapuasR品牌21年10月开始在线上销售。

TOP2品牌小仙炖和燕之屋产品均价全部超过1500元，主要为周期性、鲜炖即食类燕窝产品，按月购买、每周配送，既可以保证鲜炖燕窝的新鲜程度与营养成分，也有助于消费者养成每天食用的习惯。

大部分TOP10均价在1000元以下，除亚戈玛、KapuasR、正典燕窝外，其余品牌基本以即食类燕窝为主。正典燕窝选取高唾液酸的原盏燕窝，价格相对较高。初巧由于售卖的周期为12周，因此均价较高。

销售额TOP2品牌小仙炖和燕之屋，旗下的3000元以上的产品占超过了30%，主要为套装周期性配送鲜炖类燕窝产品。TOP2品牌销售额与第三名双莲差距较大，销售额差距超过了5亿元。双莲品牌商品主要小包装为进口即食燕窝，产品价格大部分在500元以下。

数据来源：智子观测发布的《燕窝市场消费者分析报告》